12月2日晚，希瑪眼科（3309.HK）董事會欣然公布，擬通過新股配售的方式，引入中國著名投資人和企業(yè)家龔虹嘉先生作為?，斞劭频膽?zhàn)略投資者。（公告 | ?，斞劭埔胫袊顿Y人和企業(yè)家龔虹嘉先生為戰(zhàn)略投資者）

12月5日，?，斞劭凭痛斯嬲匍_最近進(jìn)展說明會，在線解答投資者最關(guān)心的7個問題。?，斞劭萍瘓F(tuán)主席兼行政總裁林順潮、集團(tuán)執(zhí)行總裁李肖婷、集團(tuán)首席財務(wù)總監(jiān)陳華平、集團(tuán)首席策略及投資總監(jiān)陳永基出席。

集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮表示，這次引入戰(zhàn)投，一方面希望可以改善股東結(jié)構(gòu)，另一方面希望可以加強(qiáng)?，?shù)呢斦?shí)力，在疫情政策放松的大趨勢下，支持?，斣诖鬄硡^(qū)的高速發(fā)展。龔先生是投資界著名的投資人，以長期的價值投資和眼光獨(dú)到為大家認(rèn)識，他在?？低暤耐顿Y被視為中國歷史上天使投資最成功的案例之一。我們感謝龔先生對希瑪?shù)男湃魏涂春茫貏e是認(rèn)同希瑪作為港資醫(yī)療企業(yè)在大灣區(qū)的長期發(fā)展?jié)摿ΑＮ覀兒苡行判?，希瑪可以為龔先生以至所有的?，敼蓶|帶來豐厚的回報。雖然疫情下2022年發(fā)展比預(yù)期困難。但隨著疫情改善、大灣區(qū)重新加速發(fā)展和深港的醫(yī)療融合，我很有信心，?，攲l(fā)展成為大灣區(qū)內(nèi)其中一個領(lǐng)先的醫(yī)療集團(tuán)。

龔先生一向眼光獨(dú)到，也是堅信長期價值投資。這次他也同意1年的鎖定期，也說明他在?，斒且粋€長期的投資。我希望未來有更多不同的投資者也能關(guān)注希瑪，了解?，敽屯顿Y?，?。我們歡迎更多的交流和討論，也期望更多人可以分享到?，旈L期發(fā)展的成果！隨后，?，斞劭乒芾韺釉诰€解答投資者最關(guān)心的7個問題，以下為問答紀(jì)要。

1、請問，在選擇戰(zhàn)投與配股價、配股數(shù)量上，管理層是如何考量的？

集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮：我們希望可以在公司的長期發(fā)展、資本市場的認(rèn)可度和股東攤薄上取得平衡。我們認(rèn)為公司未來的發(fā)展空間很大，但在疫情和整體資本市場較弱的情況下，我認(rèn)為?，斈壳暗墓蓛r是偏低的。在以盡量減少攤薄和有意義的投資規(guī)模上取得平衡并不容易。我們也希望找到資本市場高度認(rèn)可的人以戰(zhàn)投的身份作長期合作，龔先生高度認(rèn)可希瑪?shù)陌l(fā)展方向和長期的發(fā)展?jié)摿?，非常符合我們對?zhàn)投的期望。當(dāng)中同意1年的禁售期也表現(xiàn)他對長期持有?，?shù)男判?，所以我們很高興和歡迎龔先生成為希瑪?shù)墓蓶|。

2、公司所選的戰(zhàn)投龔虹嘉，被譽(yù)為“中國孫正義”。請問管理層，龔先生能為公司帶來哪方面的醫(yī)療資源或賦能？

集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮：首先，龔先生的參與，是以行動表達(dá)了對?，?shù)拈L期發(fā)展策略的認(rèn)可，也是認(rèn)為以現(xiàn)在的價錢投資?，斈転樗麕碡S厚的回報。龔先生一向以長期價值投資和眼光獨(dú)到為投資界的高度認(rèn)可，所以我們一方面希望借這次龔先生的入股可以改善我們的股東架構(gòu)，另一方面也希望更多投資界的朋友關(guān)注?，?shù)陌l(fā)展，令?，敵说玫讲∪撕歪t(yī)生的認(rèn)可外，也可得到更多資本市場人士的認(rèn)可。我們認(rèn)為目前股價沒有反映希瑪長期發(fā)展的巨大潛力，所以希望借這次機(jī)會，讓大家更了解?，斘磥碓诖鬄硡^(qū)發(fā)展的優(yōu)勢。

3、有了龔先生這樣的戰(zhàn)投后，再加上公司的造血能力變強(qiáng)，將來公司融資是否放棄過去那種一般性配股融資而選擇戰(zhàn)投融資和銀行借貸？

集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮：公司未來的融資策略是靈活的，主要是配合公司發(fā)展和合符股東整體利益。我們不會排除任何的融資渠道。未來的融資需求，主要是看公司發(fā)展的需要和具體項(xiàng)目的情況。

4、請問管理層，?，斠M(jìn)戰(zhàn)投后，戰(zhàn)投將來有可能繼續(xù)增持超過5%的股權(quán)，董事會結(jié)構(gòu)將來是否有優(yōu)化的計劃？

集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮：龔先生目前持股不足2.4%，如果他看好?，?shù)陌l(fā)展，未來再增持也是有可能的。?，斠恢痹谂?yōu)化董事會，但龔先生對我們很有信心，沒有要求董事會的位置。

5、請問，為什么龔虹嘉先生選擇?，敹皇瞧渌尼t(yī)療服務(wù)公司做戰(zhàn)投？

集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮：這個問題龔先生親自回答比較合適。但我認(rèn)為?，斪鳛樯贁?shù)港資背景而植根大灣區(qū)的醫(yī)療服務(wù)企業(yè)，以眼科為主，再配以最近新加的口腔服務(wù)，未來發(fā)展空間非常大！我們在大灣區(qū)11個城市中只有5個城市有醫(yī)院和診所，當(dāng)中只有深圳和香港是有10年的累積，其他的平均也只開了不足2年。未來我們會發(fā)展到余下7個大灣區(qū)的城市，另外也會深化在深圳和香港，以至廣州的發(fā)展，特別是把牙科跟上。大灣區(qū)的市民對香港的品牌的認(rèn)可度很高，所以我們比同業(yè)有著獨(dú)特的優(yōu)勢。我們很有信心將?，敯l(fā)展成大灣區(qū)內(nèi)一個領(lǐng)先的港資醫(yī)療服務(wù)企業(yè)。

還有兩點(diǎn)希望大家可以關(guān)注到：隨著疫情逐步放開，?，?shù)陌l(fā)展將重新恢復(fù)正軌，反彈會很快，甚至?xí)却蠹蚁胂窀?，因?yàn)橄，斒峭瑫r受到內(nèi)地防控政策和香港通關(guān)政策所影響。所以，只要防疫政策持續(xù)放開，我們的業(yè)務(wù)發(fā)展會持續(xù)加速。另外，深港醫(yī)療融合在通關(guān)后會加速。香港政府鼓勵香港人到內(nèi)地就醫(yī)，這是大趨勢。?，攲⑹沁@個長期趨勢下的其中一個最大受益者，因?yàn)橄，斒巧贁?shù)港資醫(yī)療集團(tuán)在深圳而及大灣區(qū)有實(shí)體醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)中，愛康健會是最大的受惠者。新一屆香港政府容許長者醫(yī)療券在深圳的港資醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用，另外也鼓勵香港人在內(nèi)地購買醫(yī)保，這些都是長期推動深港醫(yī)療融合的大政策。

6、請問管理層會考慮將口腔在A股分拆上市嗎？

集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮：我們對口腔這一塊的發(fā)展目標(biāo)不僅僅是深圳的愛康健，還包括香港及整個大灣區(qū)。其中，愛康健在疫情之前就準(zhǔn)備上市，?，斶M(jìn)入愛康健之后對其的運(yùn)營管理策略為“兩條腿走路”，即不僅繼續(xù)發(fā)展香港的客戶，也挖掘深圳本地的客戶。除了深圳愛康健之外，希瑪在香港的牙科發(fā)展也非常好，同時我們也在不斷留意與發(fā)展大灣區(qū)別的地區(qū)牙科的機(jī)會。計劃用3年時間推動牙科在深圳A股上市。

7、和龔總的對賭協(xié)議

集團(tuán)首席策略及投資總監(jiān)陳永基：和龔先生的合作是通過定向增發(fā)，不包含對賭協(xié)議，龔先生對希瑪?shù)膬r值認(rèn)可才進(jìn)行投資。

最后，集團(tuán)主席兼行政總裁林順潮進(jìn)行總結(jié)：“?，斞劭埔恢币詠戆l(fā)展都十分穩(wěn)定，我們注重對風(fēng)險的管控，此前考慮到疫情下諸多不確定因素，?，敍]有進(jìn)行過多項(xiàng)目收購，但我們從來沒有停止留意相關(guān)的機(jī)會。未來待疫情過去，加之現(xiàn)在龔先生的加入，我們的資金進(jìn)一步加強(qiáng)，相信對?，?shù)陌l(fā)展都是非常有利的。未來希瑪?shù)陌l(fā)展策略，在醫(yī)療服務(wù)板塊，仍會以眼科+牙科為主。同時我們也會對醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)行更多的探討，包括之前向投資者提及的OK鏡項(xiàng)目等。相信未來我們雙線并行的策略會為投資者帶來很好的回報?！?/p>